專案管理：從立案到結案範本

逾期違約金自動試算，WBS 加權進度與變更累計一次看清

資料表

10 張

欄位總數

261 個

難度

進階

版本

1.0

更新

2026-08-31

這個範本解決什麼問題

專案進度用「感覺差不多」回報，做到四成講成七成，等到里程碑跳票才發現來不及。變更改成口頭先做再補文件，業主換承辦、預算沒編到，追加款就收不回來。最痛的是工期展延：追加金額核定、展延還在審查，違約金照原完工日一天千分之一在跑，一個月是契約金額百分之三。政府標案有五成上限紅線，小額追加累積過線重新招標。

這個範本以「📁 專案主檔」為中心，把「🔁 變更請求」的核定狀態與展延天數接進「生效展延天數」，只有已核定、部分核定才計入；「💰 成本與請款」用「收付款警示」追逾期，「變更佔契約比例」盯政府標案五成上限。WBS 加權進度、「🚩 里程碑清單」、「⚠️ 風險登錄」、「🔧 議題追蹤」一次串起來，從立案到結案都有紀錄可查。

範本內容

以下欄位結構直接讀自範本本身，永遠與實際內容一致。

三步驟開始使用

1. 複製範本

   複製範本後，先讀「🧭 使用說明」的章節，確認十張表各自用途；再從「📁 專案主檔」建立第一筆，把契約迄日、專案狀態、招標方式、專案類型等基礎欄位填齊。

2. 填權重與里程碑

   把「🧱 工作項目（WBS）」的「權重（%）」填好並確認加總為一百，再到「🚩 階段與里程碑」勾選「是否閘門審查」與「是否關鍵路徑」，里程碑警示才有依據。

3. 盯變更與請款

   在「🔁 變更請求」記下核定狀態與展延天數，只有已核定/部分核定會計入生效展延天數；在「💰 成本與請款」用收付款警示追蹤逾期，回寫專案主檔的累計請款金額。

這個範本適合誰

二十到三百人、同時有三到十個專案在跑的公司；接工程、系統導入或政府標案的專案經理，以及企業內部要跑跨部門專案的專案管理處都適用。

從 Excel 搬過來

這個範本用到的欄位型別中，以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。

進階技巧

「🔁 變更請求」的「核定狀態」直接決定「生效展延天數」，送審中不會被計入，避免展延還沒核定就先當作已展延；「📁 專案主檔」用「變更佔契約比例」盯政府標案五成上限，避免小額追加一路累積到過線。

常見問題

「權重（%）」一定要加到一百嗎？

要。「權重（%）」加總等於一百，進度百分比才有意義；沒填或亂填，進度數字照樣跑但完全不可信。填完可以回頭看專案主檔的「進度警示」或工作項目的「工項警示」，確認數據不是靠感覺。

展延還在審查，違約金會照原完工日算嗎？

會。在「🔁 變更請求」裡，只有「已核定」與「部分核定」的展延天數才會生效，送審中的不算；逾期違約金依原契約迄日一天千分之一計算，一個月大約是契約金額百分之三。要記得先送審，不能等核定。

已經用 MS Project，還需要這套範本嗎？

可以當契約與變更的管理層。這個範本不會自動排程，排程仍留在 MS Project 或 Primavera；它補的是契約金額、變更請求、里程碑與風險議題的追蹤，讓專案主檔有地方集中管理。

跑敏捷的軟體團隊可以用嗎？

不建議。純軟體團隊跑敏捷衝刺，請用「敏捷開發管理」範本，那個才對得上你們的節奏；這套比較適合有里程碑、契約與變更機制的專案，像是工程、系統導入或政府標案。