業務／銷售範本
即將推出
業務團隊的資料幾乎都散在三個地方：名單在某個人的 Excel、報價在共用資料夾、老闆要的預測在每月手動彙整的簡報裡。三份資料永遠對不起來，月底花兩天在核對而不是在賣東西。更麻煩的是業務離職時，那份 Excel 通常跟著消失。
多維表格把這些放進同一個資料庫，用不同視圖呈現——管線用看板、行程用日曆、預測用儀表板。資料只有一份，權限可以做到業務只看得到自己的商機、主管看得到全部。以下範本涵蓋業務最常見的流程，全部可以複製到你的 Lark 工作區後直接改。
這個職能的範本正在製作中
目標是 14 個。如果你有正在用的流程想做成範本，告訴我們，我們會優先做。
告訴我們你需要什麼業務／銷售常見問題
- 業務可以只看到自己的客戶嗎？
- 可以。用進階權限設定「僅本人可見」的規則，業務登入後只會看到負責業務欄位是自己的資料，主管角色則看得到全部。每個範本都附權限設定對照表。
- 可以從現有的 Excel 匯入嗎？
- 可以。每個範本都附 Excel 欄位對照表，說明你的哪一欄該對到哪一種欄位型別。最常見的錯誤是把用顏色標記的優先度直接搬過來，顏色無法篩選也無法統計，要改成單選欄位。
- 免費版的 Lark 夠用嗎？
- 範本用到的欄位型別、視圖與公式在免費版都支援。自動化規則免費版有每月次數限制，以一般團隊的用量來說通常足夠。