提案追蹤表範本

追蹤提案從送出到結案，自動算靜置天數與加權期望營收

資料表

2 張

欄位總數

34 個

難度

新手友善

版本

1.0

更新

2026-08-31

這個範本解決什麼問題

案子送出去之後，最常見的結局不是被拒絕，是對方就消失了。打了三通電話、LINE 已讀不回，這筆就一直掛在「已送出」，因為沒有人捨得把它標成失敗。範本裡八筆提案有三筆結案、得標一筆；如果讓被消失的那筆永遠不結案，得標率會從三分之一被高估成二分之一，差了 17 個百分點，而且報表上看起來一切正常。

這張「提案追蹤表」用「靜置天數」與「追蹤提示」把沉默的案子攤開。每次聯絡到「跟進紀錄」填「跟進日期」，系統就從最新一筆重算；超過「無回應門檻天數」，提示會建議改判「無下文」，讓未得標原因與跟進次數真實反映。它本來就是兩表的輕量設計，不是要取代完整銷售流程，而是幫你別靠記憶猜哪筆還活著。

範本內容

以下欄位結構直接讀自範本本身，永遠與實際內容一致。

三步驟開始使用

1. 複製範本

   先到 Lark 建立範本副本，確認「提案追蹤」的八筆示範記錄都在。把提案名稱、送出日、提案金額、負責人改成自己的資料，再開始第一筆跟進。

2. 每次聯絡填跟進

   每次聯絡完，到「跟進紀錄」新增一列，把「跟進日期」填上。「靜置天數」是從最新一筆跟進日期起算的；這一欄留白，系統就當這次聯絡沒發生過，追蹤提示會把還活著的案子誤判成無下文。

3. 看提示更新狀態

   追蹤提示會依「靜置天數」與「無回應門檻天數」跳出建議。對方真的消失就改選「未得標」並填「未得標原因」；「加權金額」是公式欄位，不需手算，配合「勝率預估」與「提案金額」看期望營收。

這個範本適合誰

設計工作室、顧問、獨立接案者，以及會投小型標案的小廠商。提案量不大但一筆拖很久，現在靠記憶與往回翻 LINE 對話在追的人；也適合需要同時看多筆提案靜置天數、下次跟進日和加權營收的業務或負責人。

從 Excel 搬過來

這個範本用到的欄位型別中，以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。

進階技巧

「追蹤提示」是公式欄位，會依「靜置天數」與「無回應門檻天數」給建議；「跟進次數」只算「跟進日期」有值的那幾列，沒填就等於沒聯絡。

常見問題

為什麼我填了跟進日期，靜置天數還是沒變？

「靜置天數」是從最新一筆「跟進日期」起算，不是送出日。你必須到「跟進紀錄」資料表新增一列並填「跟進日期」，只更新「提案追蹤」其他欄位不會重算；填完後公式與「追蹤提示」才會更新。

跟進次數一直顯示 0，是我操作錯了嗎？

「跟進次數」數的是「跟進紀錄」資料表裡「跟進日期」有值的列數。每次聯絡都要新增一列，並把「跟進日期」填上；只寫在「備註」或「內容重點」，系統不會把它算進去，所以會一直顯示 0。

得標率不是報表自動算的嗎？為什麼還要改狀態？

範本不會自動把逾期或沒回應的提案改成未得標，而是用「追蹤提示」建議你去判斷。真實得標率需要正確分母：得標數除以得標加未得標。一直掛「已送出」會讓分母變小，得標率被高估。

這張表可以拿來開報價單、管訂單嗎？

不建議。這張是兩表輕量追蹤表，只有「提案追蹤」和「跟進紀錄」，重點在靜置天數、跟進次數與加權期望營收。如果需要開報價單、管產品價目和訂單、跑完整銷售流程，請改用「業務銷售與報價管理」範本。