名片與人脈管理範本

把名片建成聯絡人與互動紀錄，自動驗統編並算出多久沒聯絡

資料表

2 張

欄位總數

38 個

難度

新手友善

版本

1.0

更新

2026-08-31

這個範本解決什麼問題

展場三天收回一疊名片，拍照丟進手機相簿，最多輸入到 Excel 就停了。統編照著名片手 key，抄錯一碼當下沒人吭聲，等單子開出去才被退回來。答應人家的事散在各自的對話裡；型錄逾期一天不會有人提醒你。去年年會同桌、後來還介紹客戶給你的那位，已經 293 天沒聯絡，中間沒有任何環節提醒你該打通電話。

把名片建成「聯絡人」資料表，填公司名稱、統一編號、認識管道；「統編檢查」自動驗算，抄錯當下就知道。「關係強度」是聯繫提醒的判斷依據，沒選的人會落到預設值；補上「初次見面日」，「距上次聯絡天數」才不會顯示 0。互動與待辦記在「互動紀錄」，填「互動日期」「互動摘要」「我方待辦」「待辦期限」，待辦提醒就會照期限亮燈。

範本內容

以下欄位結構直接讀自範本本身，永遠與實際內容一致。

三步驟開始使用

1. 建立聯絡人資料

   在「聯絡人」資料表新增聯絡人，把名片照片放進「名片照片」欄位，填公司名稱、統一編號、電話、Email。「統編檢查」會自動驗算，抄錯一碼當下就知道。

2. 設定關係強度

   在「聯絡人」資料表把每位聯絡人的「關係強度」四選一選起來，並補上「初次見面日」。沒選的人會落到預設值，提醒燈不會在該亮的時候亮。

3. 紀錄互動與待辦

   在「互動紀錄」資料表新增互動，填「互動日期」「互動摘要」「我方待辦」「待辦期限」。「待辦提醒」依期限亮燈，聯絡人的「距上次聯絡天數」與「最近互動日」同步更新。

這個範本適合誰

靠展會、公會、餐敘累積客戶的業務，自己跑客戶的老闆，以及 B2B 機械、零件、系統整合產業的銷售人員；手上幾十到上百張名片、認識管道又雜的人最適合。

從 Excel 搬過來

這個範本用到的欄位型別中，以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。

進階技巧

公式欄位（統編檢查、聯繫提醒、距上次聯絡天數、最近互動日、互動次數、待辦提醒）會依其他欄位自動計算，不用手動維護。「關係強度」四選一決定各聯絡人的聯繫提醒節奏，也是整套判斷的關鍵。

常見問題

關係強度不選會怎樣？

沒選的人會一律落到範本預設值，剛換名片卻不常跟進的聯絡人，可能拖很久才亮燈。畫面上不會出現錯誤，只是提醒不在該亮的時候亮。第一次使用時先把每位聯絡人的「關係強度」四選一選起來，系統判斷才會準。

統編檢查欄位是做什麼的？

把名片上的統一編號 key 進「統一編號」欄位後，「統編檢查」會自動驗算。如果抄錯一碼，當下就會顯示異常，不用等到單子開出去才被退回。只對台灣公司有用；客戶全在海外可以關掉這欄。

為什麼「距上次聯絡天數」顯示 0？

因為「初次見面日」和「最近互動日」都空白時，公式會把距上次聯絡天數算成 0，看起來像剛聯絡過。補上「初次見面日」，並確實記錄互動，「距上次聯絡天數」才會反映真實狀況。

這套範本適合誰用？

適合靠展會、公會、餐敘累積客戶的業務，以及自己跑客戶的老闆，尤其是手上幾十到上百張名片、認識管道雜的人。B2B 機械、零件、系統整合這類成交週期長、需要記住決策者與把關者的生意最合用。