人力規劃：員額編制與缺口範本

用編制與異動狀態算可用人力，抓出派遣蓋住的真實缺口

資料表

6 張

欄位總數

75 個

難度

進階

版本

1.0

更新

2026-08-31

這個範本解決什麼問題

業務部帳面滿編六人，其中兩位已提離職、月底才生效，排得動工作的其實只有四個，主管到交接才知道；客服部真實缺三人，全用派遣頂著，派遣不計入核定員額，報表上完全看不出來；一個補人案開了 106 天沒人到職。在職人數一個數字，把待離、留停、派遣全混在一起。

這份範本把人一個一個攤開：在「👥 人員異動狀態」替每人設好「人力狀態」與「僱用型態」，「🏢 員額編制」就自動算出可用人力、外部人力、帳面缺口與「真實缺口」；離職預告的法定天數由內建的「⚖️ 法規參數」提供，含條文出處與查證日。

範本內容

以下欄位結構直接讀自範本本身，永遠與實際內容一致。

三步驟開始使用

1. 建立編制表

   在「🏢 員額編制」依部門與職務建立編制列，填上核定員額與適用期間；這是後面所有缺口計算的分母，一個職務一列，不要合併著填。

2. 設對人員狀態

   在「👥 人員異動狀態」替每個人設好「人力狀態」與「僱用型態」：可用人力只認在職正常，待離與留停會被扣掉，派遣與外包只進外部人力。

3. 追補人與異動

   缺人就開「📥 補人計畫」填需求人數與目前階段，增編減編走「📝 員額異動申請」；已開案天數與時程風險欄會自動點名卡太久的案子。

這個範本適合誰

五十到三百人、編制要走簽核、實務上靠派遣外包補人力的公司，人資與用人主管都用得到，每季要報員額的人最有感。十人以下的團隊與已導入 HRIS 的公司用不上。

從 Excel 搬過來

這個範本用到的欄位型別中，以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。

進階技巧

「🏢 員額編制」同時有「帳面缺口」與「真實缺口」兩欄：前者只算核定員額減目前在職，後者再扣掉「已提離職未離」與「留停中」、加回「預計到職人數」，兩者的差距就是報表上看不到的洞。

常見問題

派遣和外包人員要登記在哪裡？

一樣建在「👥 人員異動狀態」，「僱用型態」選派遣或外包；他們會計入外部人力、不計入核定員額，編制表因此能同時呈現帳面缺口與被派遣蓋住的真實缺口。

有人提離職，什麼時候要改狀態？

提出離職當天就把「人力狀態」改成「已提離職待離」，並填上「提出離職日」與「離職生效日」；缺日期時法規檢核會顯示無法判定，範本不會替你猜。

離職預告天數要自己查法規嗎？

不用背，也不用寫進公式。天數由內建的「⚖️ 法規參數」提供，每列含法源、出處網址與查證日；主管機關公告修正時更新這張表，法規檢核就跟著變。

已經有 HRIS 還需要這份範本嗎？

不需要。編制、異動與招募已經串成一套系統的公司，再維護這六張表只是重工；它的定位是還在用試算表對員額、每季手工湊報表的公司。