客戶見證與成功案例管理範本

管客戶案例的授權與使用範圍，自動抓到期、離職與超授權使用

資料表

6 張

欄位總數

84 個

難度

進階

版本

1.0

更新

2026-08-31

這個範本解決什麼問題

客戶當初只說內部參考可以，業務把簡報截圖丟給小編，案例就上了官網。更多的是上架後沒人管的：授權一年多前就到期的案例還掛在網上；文案引用的窗口早就離職；匿名案例寫得太細，同業一看就知道是誰，客戶打電話來抗議。這些都不是有人惡意亂用，是授權條件散在 Email 與口頭承諾裡，要用的人根本無從查起。

這個範本把授權變成查得到的紀錄：每份案例在「📄 案例產出」都用「🧾 依據之授權」關聯到授權紀錄，「授權有效性判定」自動比對迄日，「具名一致性判定」抓出對外具名超過授權層級的案例，「窗口是否仍在職」與「匿名可辨識風險」把離職窗口、寫太細的匿名案例一併點名出來。

範本內容

以下欄位結構直接讀自範本本身，永遠與實際內容一致。

三步驟開始使用

1. 建客戶與授權

   先在「🏢 案例客戶」建立客戶，再到「🧾 授權徵詢」照書面約定填「授權層級」、「具名方式」與授權起迄日，文件放哪也記進「授權文件存放位置」。

2. 案例掛上授權

   每一筆「📄 案例產出」都要用「🧾 依據之授權」關聯授權紀錄，成效數字同時填「數字來源」與「數字期間」。沒掛授權的案例會被判定不可用，這是刻意設計。

3. 記錄每次使用

   案例放進簡報、官網或標案時，到「📌 使用追蹤」留一筆，「授權範圍符合性」會自動比對這次的具名方式有沒有超過授權；下架或改版時記得更新「使用狀態」。

這個範本適合誰

靠客戶案例做生意的 B2B 公司——官網有案例頁、簡報放客戶 logo、投標要附實績的行銷與業務團隊。純 B2C、對外不具名客戶的團隊用不上；管圖庫字型等素材授權的也不是這套。

從 Excel 搬過來

這個範本用到的欄位型別中，以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。

進階技巧

常投標的團隊多看一眼「📌 使用追蹤」的「標案引用提醒」——標案文件送出後幾乎無法下架，引用前先確認授權迄日離截標日夠遠，別讓授權在評選期間過期。

常見問題

案例顯示尚未關聯授權紀錄、無法判定，是壞掉了嗎？

不是，這是刻意設計。沒有掛上「🧾 依據之授權」的案例，範本一律不放行，避免大家憑印象判斷能不能用。回到「🧾 授權徵詢」補一筆授權紀錄並關聯上去，判定就會恢復正常。

成效數字是客戶口頭講的，可以放進案例嗎？

可以記錄，但「數字來源」選「客戶口述未提供佐證」或「尚無來源」時，「成效數字可外用」會亮紅燈，並一路連動到「案例整體可用性」。沒有來源的數字不可對外，是這個範本唯一不讓步的規則。

客戶只有口頭同意，可以先建檔嗎？

可以，「授權形式」選「口頭同意（無書面）」先追蹤起來，但建議盡快補成「Email 回覆確認」或「獨立授權書」。散在口頭承諾裡的授權，正是日後要用時查不到依據的那一種。

我們只有三、五個案例，需要建這一套嗎？

案例超過五個、散在官網與各份簡報裡的才值得建。案例少的時候一份共用文件就管得動；等到官網、業務簡報與投標文件各自引用、沒人記得授權條件時再導入，維護成本才划得來。